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Chargé de clientèle

Le chargé de clientèle est une personne polyvalente qui remplit plusieurs rôles : il vend, il conseille et fait de la gestion de dossiers.

Activités du Chargé de clientèle

Son profil commercial est mis en avant lors de la prospection de nouveaux clients et du suivi des clients existants. Son rôle de conseiller est important lorsqu’il présente des nouveautés et qu’il sait lesquelles seront adaptées à tel ou tel client. Enfin, le chargé de clientèle remplit aussi une fonction administrative, en gérant les dossiers dont il est responsable.

Le chargé de clientèle peut se spécialiser en assurance. Il est alors expert dans son domaine et gère la vente de produits en assurance. Il adapte ses propositions et ses ventes selon la situation de l’assuré, qu’il doit étudier en amont. Assurance vie, assurance habitation, assurance auto : le chargé de clientèle gère, la plupart du temps, un produit spécifique.

Le chargé de clientèle a le sens de l’écoute et d’excellentes capacités de communication afin de créer une véritable relation de confiance avec l’assuré.


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Compétences techniques du Chargé de clientèle

  • Maîtrise des techniques commerciales
  • Excellente connaissance du secteur de l’assurance et des services proposés
  • Notions en droit et en finance

Compétences comportementales du Chargé de clientèle

  • Persévérance
  • Dynamisme
  • Sens de l’écoute
  • Sens de la communication et du relationnel

Formation pour être Chargé de clientèle

Un poste de chargé de clientèle s’exerce à partir d’une formation de niveau Bac+2. Vous pouvez opter pour un BTS management des unités commerciales ou encore un BTS négociation relation client. Les licences professionnelles en assurances, vente d’assurances de personnes, conseils en assurances et services financiers sont également de bonnes options. Les candidats qui ont réalisé une alternance pendant leurs études et qui ont donc déjà une expérience professionnelle dans le domaine sont des profils que les recruteurs recherchent particulièrement.


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